Tipos de usuarios y permisos | Cargobase Help Center

Resumen de permisos por rol de usuario

La siguiente tabla describe los permisos de cada remitente por módulo, detallando el nombre y su nivel de acceso o función específica:

Cotización

Nombre del permiso	Efecto
Crear solicitud rápida	El usuario puede crear y ver solicitudes rápidas que haya creado
Ver solicitud rápida	El usuario puede ver otras solicitudes rápidas dentro d ela misma locación de pago, pero, no puede crar nuevas a menos que la opción "Crear solicitud rápida" este habilitada
Crear/Editar su propia solicitud de cotización	El usuario puede crear solicitudes de cotización y editar únicamente aquellas que haya creado. Incluye permiso para publicar comentarios.
Ver solicitud de cotización	El usuario puede solo ver solicitudes de cotización dentro de la misma locación de pago, pero no puede crear ni editarlas.
Editar solicitudes de cotización de otros	El usuario puede editar solicitudes de cotización creadas por otros usuarios dentro de la misma locación de pago.
Restringido a libreta de direcciones	El usuario puede ver y seleccionar direcciones d ela libreta de direcciones, pero no puede crear nuevas.
Permiso para agregar direcciones en libreta de direcciones	El usuario puede agregar manualmente nuevas direcciones en la libreta de direcciones desde solicitudes rápidas o de cotización.

Reserva

Permission Name	Effect
Ver precios de cotización	Cuando está deshabilitado, los usuarios no pueden ver los montos totales de cotizaciones, los detalles de costos, registros de aprobación ni información de costos en el historial de auditoría.
Puede reservar (o solicitar) envíos	El usuario puede reservar una solicitud de cotización y convertirla en un envío.
Puede ser un aprobador	El usuario puede ser asignado a niveles de aprobación y acceder al menú de Solicitudes de aprobación.
Puede sugerir aprobación	El usuario puede sugerir aprobadores adicionales en el proceso de aprobación.

Monitoreo

Nombre del permiso	Efecto
Ver envíos/Editar propios envíos	El usuario puede ver todos los envíos, pero solo puede editar los que haya creado
Editar Envíos de Otros Usuarios	El usuario puede editar envíos creados por otros usuarios.
Ver Tarifas de Envío	Cuando esta opción está deshabilitada, los usuarios no pueden ver los importes totales de las cotizaciones en los detalles del envío.

Facturación

Nombre del permiso	Efecto
Ver Facturas	El usuario puede ver las facturas enviadas por los proveedores para los envíos a los que tiene acceso.
Auditar Facturas (Autoservicio)	El usuario puede aprobar o rechazar las facturas enviadas por los proveedores.

Reportes

Nombre del permiso	Effect
Generate and View Reports	User can access the Analytics page, generate, and download reports.

Admin Settings

Permission Name	Efecto
Ver Configuración de la Empresa	Permite ver los detalles de la empresa (sin permisos de edición).
Ver usuarios	Permite ver la lista de miembros del equipo (sin permisos de edición).
Editar usuarios	Permite agregar o editar usuarios (requiere que la opción "Ver Usuarios" esté habilitada).
Ver Roles de Usuario	Permite ver la lista de roles de usuario (sin permisos de edición).
Editar Roles de Usuario	Permite crear o editar roles de usuario (requiere que la opción "Ver Roles de Usuario" esté habilitada). Los administradores no pueden editar sus propios roles; solo el personal de Cargobase puede realizar estos cambios.
Ver Niveles de Aprobación	Permite ver la lista de niveles de aprobación (sin permisos de edición).
Editar Niveles de Aprobación	Permite editar los niveles de aprobación (requiere que la opción "Ver Niveles de Aprobación" esté habilitada).
Ver Ubicaciones del Remitente	Permite ver la lista de ubicaciones de pago (sin permisos de edición).
Ver Proveedores	Permite ver la lista de proveedores (sin permisos de edición).
Editar Proveedores	Permite agregar o editar proveedores (requiere que la opción "Ver Proveedores" esté habilitada).
Ver Adjuntos de Facturas	Permite ver la lista de adjuntos de facturas (sin permisos de edición).
Ver Cuentas de Paquetería	Permite ver la lista de cuentas de paquetería (sin permisos de edición).
Mostrar Registro de Auditoría	Permite ver el Registro de Auditoría dentro de la Configuración de Administración.
Ver Tarifarios	Permite ver la lista de tarifarios (sin permisos de edición).
Herramienta de importación de archivos - File Import Tool	Permite a los usuarios cargar datos de forma masiva al sistema mediante archivos estructurados, utilizando Excel.

Ten en cuenta que cualquier cambio en los roles de administrador solo puede ser realizado por el equipo de soporte de Cargobase.

Ejemplos de roles predeterminados para usuarios remitentes:

Administrador: Acceso completo para ver y editar la configuración de la empresa, usuarios y roles.
Usuario de logística: Puede crear solicitudes de cotización, reservar cotizaciones, gestionar envíos y ver facturas.
Usuario no logístico: Puede crear solicitudes rápidas, sin capacidad para decidir el modo de transporte ni los proveedores.
Aprobador: Tiene la capacidad de ver solicitudes y aprobar cotizaciones.