Si desea reutilizar los datos de un envío anterior, puede duplicar el envío anterior. Sin embargo, si espera duplicar los mismos datos repetidamente, también puede optar por guardar una solicitud como plantilla.
Las plantillas ayudan a los usuarios a ahorrar tiempo en la creación de futuras solicitudes al reutilizar y editar los detalles de envíos anteriores. A continuación, se muestra una guía paso a paso para guardar y utilizar plantillas en Cargobase.
Guardar plantillas de transacciones anteriores
Las plantillas pueden crearse a partir de transacciones existentes o anteriores, como solicitudes rápidas, solicitudes de cotización y envíos. Al crear una plantilla, se duplican y guardan todos los datos de una transacción, lo que permite utilizarlos para crear nuevas transacciones.
Sigue los pasos a continuación para crear una plantilla:
Busca la referencia de la solicitud o del envío mediante la Búsqueda Universal - Universal Search o la Barra Lateral - Sidebar..
Abre la página de la solicitud o la página de seguimiento del envío.
Ve a las acciones rápidas (el ícono de “tres puntos”) en la esquina superior derecha de la pantalla.
Haz clic en Guardar como plantilla.
Agrega un título para identificar la plantilla.
Haz clic en Guardar.
Crea un título que facilite organizar y encontrar las plantillas fácilmente, por ejemplo: AIR-DEFRA-USATL.
Utilizar plantillas para crear nuevas solicitudes
Ya sea que se creen a partir de una solicitud existente o de un envío existente, las plantillas se utilizan primero para crear nuevas solicitudes, las cuales posteriormente se convierten en envíos cuando las cotizaciones son reservadas.
Sigue los pasos a continuación para crear una nueva solicitud a partir de una plantilla:
Haz clic en Nueva solicitud (el botón +).
En la esquina superior derecha de la pantalla, haz clic en el ícono Cargar plantilla.
Aparecerá la ventana emergente Cargar plantilla.
Elige una plantilla de la lista.
Actualiza la planificación de recolección y entrega.
Actualiza la fecha límite de cotización y las fechas de confirmación.
Haz clic en Confirmar para crear la solicitud.
Revisa los detalles de la solicitud, invita proveedores y haz clic en Enviar para completar la creación de la solicitud.
Para eliminar una plantilla, selecciona una plantilla y haz clic en Eliminar plantilla.
¿Qué sigue?
Una vez enviada la solicitud, todos los proveedores invitados recibirán una notificación por correo electrónico informándoles sobre la nueva solicitud creada. El correo incluirá un enlace que redirige a la plataforma Cargobase para que el proveedor pueda ver los detalles y enviar sus cotizaciones.