Las Solicitudes de cotización se gestionan a través de la página de Solicitudes. Esta funcionalidad solo es visible si tu rol de usuario tiene el permiso necesario de Ver solicitudes de cotización (View Quote Request).
Para acceder a las Solicitudes de cotización, selecciona la opción Solicitudes en la barra de pestañas principal ubicada en la parte inferior de la pantalla.
Información importante
La página de Solicitudes de cotización muestra únicamente las solicitudes más recientes de los últimos 30 días.
Puedes encontrar Solicitudes de cotización anteriores utilizando la opción Buscar en la parte inferior.
Puedes visualizar los detalles de una Solicitud de cotización seleccionando las tarjetas en la página de Solicitudes.
Puedes revisar los detalles de cualquier cotización enviada por tus proveedores para esta solicitud.
Puedes reservar una cotización en una Solicitud de cotización, si tus permisos lo permiten.
Puedes solicitar aprobación para reservar una cotización, si tus permisos lo permiten.
Si una cotización ha expirado, puedes solicitar una extensión para dicha cotización.
Puedes publicar nuevos comentarios en una Solicitud de cotización y consultar el historial completo de los comentarios publicados anteriormente.
Puedes agregar la Solicitud de cotización a favoritos o eliminarla de favoritos si ya estaba guardada.
Si tienes acceso tanto a las funcionalidades de Solicitudes rápidas como de Solicitudes de cotización, aparecerá una opción en la parte superior de la pantalla para cambiar entre Solicitudes rápidas y Solicitudes de cotización.
Visualizar los detalles de una Solicitud de cotización
Para visualizar todos los detalles de una Solicitud de cotización, busca y selecciona la tarjeta de la solicitud correspondiente. A continuación, se mostrarán todos los detalles disponibles.
Si la Solicitud de cotización seleccionada se convirtió a partir de una Solicitud rápida, también se proporcionará un enlace para acceder directamente a la Solicitud rápida asociada, si tus permisos lo permiten.
Puedes copiar cualquier valor de la Solicitud de cotización simplemente manteniendo presionado dicho valor. Aparecerá la opción “Copiar”.
Visualizar una cotización
Si tu proveedor ha enviado una o varias cotizaciones, estas aparecerán en la sección Cotizaciones de la página de detalles de la Solicitud de cotización.
Al seleccionar cualquier parte de una cotización específica, se mostrarán detalles adicionales, como costos, horarios, pesos o notas.
Reservar una cotización
Si tus permisos lo permiten y la cotización aún está disponible para reservar, aparecerá un botón verde de “Reservar”. Esto significa que puedes reservar esa cotización. Ten en cuenta que, una vez reservada la cotización, el proveedor será notificado de inmediato. Para realizar la reserva, selecciona el botón “Reservar”. Verás un breve resumen para confirmar la información y podrás seleccionar una de las 4 opciones de “Motivo de la reserva”, así como cualquier otro dato que pueda ser requerido.
En algunos casos, la aplicación solicitará específicamente información sobre Agencia Aduanal, Encuestas de reserva u otras referencias. Esto dependerá de la configuración de tu empresa, pero debería ser igual a lo que utilizas normalmente en la plataforma principal.
Solicitar una extensión de la cotización
Cuando un proveedor envía una cotización, casi siempre tendrá una fecha de vencimiento. Una vez que haya pasado esa fecha, la cotización se considerará “vencida”. En este caso, encontrarás la opción “Solicitar extensión”.
Si seleccionas esta opción, el proveedor será notificado y podrá conceder una extensión o cerrar la cotización de forma permanente.
Si se concede la extensión, podrás reservar la cotización a través de la aplicación.
Buscar una Solicitud de cotización
Puedes buscar Solicitudes de cotización directamente desde la página de Solicitudes, ingresando el número S (S-number), la dirección de origen o destino o el título del envío. Asegúrate de verificar que estés consultando el estado correcto. Si no estás seguro de cuál es el estado de la solicitud, selecciona el filtro “Todos”.
También puedes filtrar las solicitudes creadas por ti. Para hacerlo, selecciona el ícono de Filtro en la esquina superior derecha, junto a la barra de búsqueda, y selecciona “Mostrar solo mis solicitudes”. Para eliminar este filtro, sigue los mismos pasos y vuelve a seleccionar la opción para desactivarla.
Si no estás seguro de si tu solicitud sigue activa o si ya fue reservada como un envío, puedes utilizar la “Búsqueda universal” ubicada en la parte inferior de la pantalla. Accede a la búsqueda seleccionando el ícono de Buscar en la parte inferior de la pantalla.
Los resultados de búsqueda pueden incluir tanto Solicitudes como Envíos. Cuando esto ocurra, puedes filtrar los resultados seleccionando la pestaña “Solicitudes”.
Agregar una Solicitud de cotización a favoritos
Puedes agregar Solicitudes de cotización a favoritos desde la aplicación. Estas aparecerán en tu lista de favoritos tanto en la plataforma web como en la aplicación, y viceversa. Para ver tus favoritos, accede al Panel de control (Dashboard) y desplázate hasta la sección “Favoritos”.
Para agregar o eliminar una solicitud de favoritos, accede a la solicitud o al envío correspondiente y selecciona el ícono de Favoritos ubicado en la parte superior de la pantalla. Si una solicitud está marcada como favorita, permanecerá en favoritos incluso después de que se haya reservado y convertido en un envío.
Publicar comentarios en una Solicitud de cotización
Para publicar un comentario en la Solicitud de cotización, busca la opción “Comentarios” en la esquina superior derecha de la pantalla. Si ya se han publicado comentarios, el número de comentarios existentes aparecerá indicado en el título de la opción (por ejemplo, “Comentarios (2)” significa que hay dos comentarios existentes).
Al publicar un comentario en una Solicitud de cotización, puedes seleccionar la “audiencia” del comentario. Hay 3 opciones:
Nota interna: estos comentarios solo son visibles para tu organización y para nadie más. Se identifican con un fondo de color amarillo.
Todos: significa que todas las empresas vinculadas a esta solicitud, incluidos todos los proveedores invitados, podrán leer el comentario. Esta opción es útil cuando deseas informarles sobre pequeños cambios o detalles. Esta opción solo está disponible para los Shippers. Si un proveedor responde a este mensaje, su respuesta solo será visible para el Shipper y no para los demás proveedores.
Proveedor específico: los Shippers pueden seleccionar proveedores específicos a los que desean mostrar el mensaje. En este caso, los demás proveedores invitados no podrán ver dicho mensaje.
