Ir al contenido principal

Tipos de Roles de usuario y permisos

En Cargobase, a cada usuario proveedor se le asigna un rol que define su acceso y permisos en los distintos módulos. Los roles reflejan la función del usuario dentro del negocio y pueden personalizarse para alinearse con la operación y empresa.

A continuación, se detallan los permisos asignados a cada rol de usuario proveedor en los módulos disponibles.

Cotización (Quoting)

  • Ver solicitudes de cotización:
    Los usuarios pueden ver solicitudes de cotización dentro de la misma ubicación de pago.
    →No pueden crear ni editar solicitudes de cotización.

Seguimiento (Tracking)

  • Ver envíos, editar sus propios envíos:
    → Los usuarios pueden ver todos los envíos de su empresa, pero solo pueden editar los envíos que ellos mismos crearon.

Facturación (Invoicing)

  • Ver facturas:
    → Los usuarios pueden ver las facturas enviadas por su empresa para los envíos a los que tienen acceso.

Reportes (Reporting)

  • Generar y ver reportes:
    → Los usuarios pueden acceder a la página de analítica, generar reportes y descargarlos en formatos compatibles (por ejemplo, CSV o XLSX).

Configuración de Administrador (Admin Settings)

Tipo de Permiso

Descripción

Ver la configuración de la empresa

  • Puede ver los detalles de la empresa Admin Settings (sin acceso a edición).

Ver usuarios

  • Puede ver la lista de miembros del equipo en Admin Settings (sin acceso a edición).

Editar Usuarios

  • Puede agregar o edigar usuarios en Admin Settings. Requiere tener habilitado "View Users" .

Ver roles de usuarios

  • Puede ver la lista de roles de usuarios en Admin Settings (sin acceso a edición).

Editar roles de usuarios

  • Puede agregar o editar roles de usuarios en Admin Settings. Requiere tener habilitado el permiso "View User Roles" .

Nota: Los usuarios no pueden editar su propio rol de administrador. Los cambios en roles de administrador deben ser realizados por el Cargobase staff.

Ver equipos

  • Puede ver los equipos asignados en My Details → Teams (solo lectura, limitado a equipos asignados).

Editar equipos

  • Puede editar los detalles de los equipos asignados en My Details → Teams. (Incluyendo asingar usuario)

Los usuarios administradores con permisos de Ver/Editar roles de usuario pueden agregar roles desde Settings → Admin Settings → User Roles.

PT a -- Quoting Booking Admin settings -- - Palform settings -- -- Đường ống

Ten en cuenta que cualquier cambio en los roles de Administrador solo puede ser realizado por Cargobase Support.

Ejemplo de los roles predeterminados para usuarios Provider:

  • Administrador: Tiene acceso completo para consultar y editar la configuración de la empresa, los usuarios y los roles.

  • Manager: Puede administrar usuarios y embarques con derechos de administrador limitados.

  • Usuario regular: Puede consultar y administrar únicamente sus propios embarques y reportes.

Si el Provider desea agregar un nuevo rol, puede hacerlo; sin embargo, primero debe confirmar el nombre del rol y especificar los permisos que se otorgarán para cada módulo correspondiente (por ejemplo, Cotizaciones, Seguimiento, Facturación, Reportes y Configuración de Administrador).
​

Artículos relacionados
¿Ha quedado contestada tu pregunta?