Un usuario es una cuenta que tiene acceso a la plataforma Cargobase. Los usuarios pueden tener diferentes roles, como administrador o usuario estándar, y pueden diferir en niveles de aprobación u otras funcionalidades.
Los usuarios administradores tienen permiso para visualizar y personalizar detalles de la empresa, tales como:
Detalles de la Empresa
Miembros del Equipo
Roles de Usuario
Ubicaciones de Pago
Proveedores
Niveles de Aprobación
Prefills (Campos Prellenados)
Tarifarios (Rate Cards)
Detalles de la Empresa
En Detalles de la Empresa, puede actualizar información relacionada con los datos de la empresa, la configuración de flujos de trabajo y la configuración de facturación.
Detalles de la Empresa: Puede actualizar información como número de teléfono, sitio web, dirección y logotipo
Configuración del Flujo de Trabajo: Puede actualizar información como: configuración de Incoterms y parámetros mínimos de invitación para cada modo de transporte.
Configuración de Facturación: Puede actualizar el flujo de trabajo de facturación.
Miembros del Equipo
En Miembros del Equipo, puede verificar el estado de todos los usuarios comprobando si están activos, inactivos o pendientes de activar su cuenta
Haz click en el ícono de Descargar para exportar información detallada de los usuarios en una hoja de Excel.
Haz click en Agregar Miembro para invitar a un usuario a la plataforma.
Roles de Usuario
Administre los permisos para los diferentes tipos de usuarios.
Seleccione cualquier rol para editar sus permisos. Solo necesita marcar o desmarcar los permisos correspondientes para actualizar el rol.
Los cambios realizados en un rol de usuario se aplicarán inmediatamente a todos los usuarios asignados a ese rol.
Haga clic en Agregar Rol en la esquina superior derecha para crear un nuevo rol o tipo de usuario.
La configuración de administración permite controlar la configuración de la cuenta y debe asignarse con precaución
Al asignar un usuario existente a un nuevo rol, este será eliminado automáticamente de su rol anterior.
Haga clic en Eliminar para eliminar un rol de usuario específico.
Eliminar un rol de usuario puede generar problemas para los usuarios asignados a dicho rol. Asegúrese de asignar primero a los usuarios a otro rol antes de eliminarlo.
Locaciones de Pago
Los administradores pueden visualizar la información de las ubicaciones de pago y también tienen acceso para editarlas o agregar nuevas ubicaciones a la cuenta.
¿Cómo editar una Locación de Pago?
Haga clic en Locaciones de Pago y selecciona la locación que desees editar:
¿Cómo agregar una Locación de Pago?
Haz click en Locaciones de Pago y en Agregar Ubicación de Pago en la esquina superior derecha.
Completa la información requerida y haz click en Submit
Proveedores
En Proveedores, puede visualizar la información de sus proveedores, su estado y los modos de transporte que ofrecen a su empresa.
Haz clic en el ícono de Descargar para exportar un documento detallado en Excel y seleccione el tipo de documento: Exportar todas las evaluaciones o Exportar lista de proveedores
También puede visualizar la información filtrada por Locación de Pago.
Niveles de Aprobación
Como administrador, tiene permisos para visualizar y editar los niveles de aprobación de su empresa. Los niveles de aprobación pueden editarse ya sea a nivel Empresa o por locaciones de pago específicas.
¿Cómo editar un nivel de aprobación?
Haga clic en el nivel de aprobación que desea modificar.
Actualice la información necesaria, como nombre, orden del nivel, monto y usuarios asignados
Guarde los cambios haciendo click en Editar Nivel de Aprobación.
Haz click en Eliminar para eliminar el nivel de aprobación seleccionado.
Las acciones de eliminación se aplican de forma inmediata y pueden afectar el flujo de aprobaciones. Realice esta acción con precaución.
¿Cómo agregar un nivel de aprobación?
Haz click en Nuevo Nivel de Aprobación de Empresa o Nuevo Nivel de Aprobación Específico, según corresponda.
Ingresa la información necesaria, como nombre, orden del nivel, monto y usuarios asignados.
Guarda la información haciendo clic en Crear Nuevo Nivel de Aprobación.
Rate Cards (Tarifarios)
Diríjase a Rate Cards para consultar la información de los tarifarios activos de su empresa. La información disponible incluye: nombre del tarifario, modo de transporte, vigencia, origen, destino y estado
Puede utilizar las funciones de Filtro o Columnas, ubicadas en la esquina superior derecha, para revisar la información de manera más eficiente.
Seleccione cualquier tarifario para visualizar sus detalles.