La mejora de la función de aprobación por correo electrónico tiene como objetivo:
Simplificar la comunicación relacionada con las aprobaciones.
Agilizar el proceso de aprobación.
Facilitar operaciones logísticas más eficientes.
Para habilitar la función de aprobación por correo electrónico de para tu
empresa, comunícate con tu Customer Success Manager. Es importante tener
en cuenta que, una vez activada, la solicitud de aprobación se distribuirá
a todos los usuarios del mismo nivel de aprobación.
¿Cómo habilitar las notificaciones de aprobación por correo electrónico en la configuración del usuario?
Para recibir notificaciones por correo electrónico de solicitudes de aprobación, los Aprobadores deben habilitarlas desde la configuración del usuario.
Inicia sesión en Cargobase y ve a 'Configuración' > 'Notificaciones'.
Ve a 'Notificaciones de solicitudes' and select 'Configuración personalizada'.
Desplázate hasta la parte inferior de la sección y busca 'Aprobación por correo electrónico'.
Habilita la notificación seleccionando 'Sólo personal' or 'Notificaciones del equipo'.
¿Qué sucede después de activar la notificación de aprobación por correo electrónico?
El aprobador comenzará a recibir correos electrónicos de aprobación de Solicitudes de Cotización con botones de acción como Aprobar y Rechazar.
En el correo electrónico se proporcionarán detalles como el nombre del solicitante, los detalles de la reserva y otra información adicional.
Solo si la aprobación se completa por correo electrónico, se enviará la siguiente solicitud de aprobación a todos los aprobadores del mismo nivel de aprobación.
Por ejemplo, si hay 10 aprobadores en el segundo nivel, cada uno recibirá el correo de aprobación. Una vez que cualquiera de ellos apruebe la solicitud, se iniciará el siguiente paso del proceso, ya sea pasar al siguiente nivel de aprobación o finalizar la reserva si se trata del último nivel de aprobación.
La cotización es aprobada por ti...
Después de aprobar correctamente la cotización, aparecerá un mensaje de confirmación mostrando: 'Cotización aprobada'.
La cotización es aprobada por otro aprobador...
Si intentas hacer clic en el botón 'Aprobar' para un envío que ya fue reservado, aparecerá un mensaje notificándote que la cotización ya ha sido aprobada.
La cotización es aprobada por ti como el Aprobador final...
Si tienes el último nivel de aprobación, se mostrará un mensaje de confirmación indicando que la cotización ha sido aprobada y reservada correctamente.
La cotización es rechazada...
Si el Aprobador decide rechazar la cotización, se le solicitará iniciar sesión en el sistema de Cargobase para completar el proceso.
Después de rechazar la cotización, se mostrará un mensaje confirmando que la cotización fue rechazada correctamente.
La cotización es cancelada por el Proveedor...
Si intentas aprobar o rechazar una cotización que fue cancelada por el Proveedor, recibirás una notificación indicando que la cotización ya no es válida.
La cotización ha expirado...
Si intentas aprobar o rechazar una cotización vencida, aparecerá una notificación indicando que la 'cotización ha expirado'.
La solicitud de cotización es cancelada...
Si el solicitante cancela la Solicitud de Cotización, aparecerá una ventana de notificación informándote que la 'Solicitud de Cotización ha sido cancelada'.
La acción ya no está disponible...
Los botones de acción incluidos en el correo electrónico de aprobación permanecen válidos durante un período de 7 días. Después de este tiempo, el Aprobador ya no podrá completar la aprobación por correo electrónico. En su lugar, deberá iniciar sesión en Cargobase para gestionar la solicitud de aprobación directamente.
