Como crear y guardar informes en formato Excel
Ve a Reportes (Analytics) en la barra lateral izquierda.
En la sección de 'Generar Reportes' (Generated Reports), puedes ver la lista de reportes creados previamente, con la opción de descargar o eliminar el reporte.
Para comenzar a crear un nuevo reporte, haz click en la flecha desplegable en la sección 'Crear informe' (Create Report).
Debes ves disponibles las siguientes opciones - Envios, Cotizaciones, Facturas (Shipments, Quotes, Invoices).
Elige un tipo de reporte según tus necesidades
Existen 3 tipos de reportes disponibles en sistema, cada reporte contiene diferentes conjuntos de datos que puedes utilizar para analizar las operaciones gestionadas en Cargobase.
Envios (Shipments): cada línea del reporte contiene un envío. Este reporte incluye todas las solicitudes reservadas en todos los estados (Booked, Shipping, Delayed, Delivered, Incomplete, Canceled).
Cotizaciones (Quotes): cada línea del reporte contiene un código de cargo. Este informe incluye todas las cotizaciones que han sido enviadas al remitente para su revisión, así como aquellas solicitudes para las que no se proporcionó una cotización
Facturas (Invoices): cada línea del reporte contiene una factura. Este reporte incluye todas las facturas recibidas en todos los estados (Awaiting Audit, Approved, Declined, Removed). Los datos solo están disponibles para los clientes que exigen la presentación de facturas a través de la plataforma.
Configura filtros para extraer los datos necesarios
Tienes la opción de personalizar los filtros y criterios para cada informe y así extraer los datos específicos que necesitas.
Por ejemplo, en el informe de Cotizaciones, puedes:
Seleccionar el período de información solicitada.
Seleccionar los nombres de los equipos.
Seleccionar los nombres de los clientes
Seleccionar los modos de transporte.
Haz click en Generar informe (Generate report) para crear un reporte. El informe generado se guardará en la sección de Informes.
Selecciona el ícono de exportar para descargar el archivo que deseas y visualizarlo en tu equipo.
Estados comunes de cotizaciones y su significado
Al generar un informe, puedes ver los siguientes estados de cotización. A continuación, se explica qué significa cada uno:
Reservado (Booked):
El envio ha sido reservado exitosamente por el cliente.
Reservado como duplicado (Booked as Duplicate):
El envío ha sido reservado más de una vez bajo el mismo número de envío principal
Cancelado (Canceled):
La solicitud fue cancelada por el cliente después de que ya se habían enviado cotizaciones.
Rechazado (Declined):
El proveedor rechazó enviar una cotización para la solicitud.
Perdido (Lost):
El proveedor envió cotizacion , pero no fue seleccionado.
No abierto, No cotizado (Not Opened, Not Quoted):
El proveedor fue invitado, pero no abrió la solicitud ni envió una cotización antes de la fecha límite.
Abierto, no cotizado aún (Opened, Not Quoted Yet):
El proveedor abrió la solicitud, pero aún no ha enviado una cotización; la fecha límite sigue vigente.
Opened, Not Quoted:
El proveedor abrió la solicitud, pero no envió una cotización antes de que venciera la fecha límite.
Abierto, no cotizado aún (Opened, Not Quoted Yet):
El proveedor abrió la solicitud, pero aún no ha enviado una cotización; la fecha límite sigue vigente.
Enviado (Submitted): Submitted:
El proveedor ha enviado una cotización en respuesta a la solicitud.