Si necesitas crear una nueva cotización rápidamente, puedes duplicar una cotización previamente enviada y hacer los ajustes necesarios. Esta función es útil cuando deseas ofrecer opciones adicionales de cotización sin empezar desde cero.
Para duplicar una cotización, simplemente ve a la cotización que ya has enviado y haz clic en el botón de Acción.
Desde ahí, selecciona la opción “Duplicar” para crear una nueva cotización basada en la que ya tienes.
Recibirás un mensaje solicitando qué información deseas transferir a la nueva cotización. Elige los detalles específicos que necesitas para la cotización duplicada.
La cotización duplicada se mostrará con toda la información de la cotización original que hayas seleccionado. Asegúrate de actualizar los detalles necesarios en las siguientes secciones:
Costos
Programación
Misceláneos
Una vez que hayas terminado la actualización, recuerda hacer clic en “Submit” en la sección de Confirmación.
La cotización duplicada aparecerá como una segunda cotización en la pestaña de Cotizaciones.